Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Reuters: IPO Techcombank có thể trở thành thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam

05/05/2018 | 23:23:03
Với mức giá 128.000 đồng (5,62 USD)/cổ phiếu, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ huy động được khoảng 21.000 tỷ đồng (tương đương 922 triệu USD) trong đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và trở thành thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, Reuters đưa tin ngày 23/4.

Ảnh minh hoạ

Theo Reuters, Techcombank dự kiến định giá 164 triệu cổ phiếu (tương ứng 14.1% vốn chủ sở hữu) chào bán ra công chúng ở mức 128,000 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, Techcombank sẽ huy động được khoảng 21.000 tỷ đồng (tương đương 922 triệu USD).

Ở mức cao nhất, IPO sẽ định giá Techcombank vào khoảng 6,5 tỷ USD và ngân hàng này sẽ nằm trong số 10 công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Techcombank sẽ trở thành ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn thứ 2 sau Vietcombank (gần 10 tỷ USD), cao hơn Vietinbank và BIDV, đồng thời bỏ xa các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân khác.

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cho biết đã nhận được hồ sơ niêm yết của Techcombank vào ngày 17/4. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1,165 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 11.655 tỷ đồng.

Trước thềm niêm yết, Techcombank đã tổ chức chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo hãng tin Bloomberg, quỹ đầu tư Singapore GIC đã sẵn sàng trở thành nhà đầu tư quan trọng trong đợt chào bán này của Techcombank.

Cụ thể, GIC đang tiến hành đàm phán để chi ít hơn 100 triệu USD để sở hữu cổ phiếu Techcombank trong đợt chào bán lần này. Quỹ Dragon Capital cũng là một trong các bên tham gia đàm phán để trở thành một nhà đầu tư quan trọng.

Tháng 3 vừa qua, quỹ đầu tư Warburg Pincus của Mỹ cũng đã đồng ý đầu tư hơn 370 triệu USD vào ngân hàng này và trở thành thương vụ đầu tư cổ phần tư nhân lớn nhất của quỹ tại Việt Nam.

Nhờ nhu cầu lớn, các nhà đầu tư chủ chốt chiếm đến khoảng 76% cổ phần IPO được phân bổ, cao hơn nhiều so với các đợt IPO khác. Morgan Stanley, Chứng khoán Bản Việt và Ngân hàng Deutsche là 3 bên tư vấn cho thương vụ này.

Dự kiến, Techcombank sẽ lên sàn vào đầu tháng 6 năm nay. Đại diện Techcombank hiện từ chối bình luận về thông tin này.

Cổ đông lớn nhất của Techcombank tính đến thời điểm cuối năm 2017 là Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan với 174,7 triệu cổ phiếu (14,99%). Hai công ty liên quan đến ông Nguyễn Cảnh Sơn, Phó chủ tịch HĐQT Techcombank, gồm Eurowindow Holding cùng Eurofinance lần lượt sở hữu 3,6% và 2,4% vốn với tổng cộng khoảng 70 triệu cổ phiếu.

Các tin khác

Hà Nội: Tạm đình chỉ vụ án người đàn ông bị tông xe tại quận Đống Đa

Hà Nội: Tạm đình chỉ vụ án người đàn ông bị tông xe tại quận Đống Đa

Liên quan đến vụ việc ông Ngô Văn Hùng, trú tại phố Hào Nam (quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị ô tô gây thương tích, tổn hại 72% sức khỏe. Sau hơn một năm vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự này.

Dự án nuôi bò Bình Hà: Nơi nguyên TGĐ vừa bị khởi tố liên quan gì tới BIDV và HAGL?

Dự án nuôi bò Bình Hà: Nơi nguyên TGĐ vừa bị khởi tố liên quan gì tới BIDV và HAGL?

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Văn Dũng với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến siêu dự án nuôi bò thịt, bò giống tại Hà Tĩnh (hay còn gọi là dự án nuôi bò Bình Hà). Ông Đinh Văn Dũng nguyên là tổng giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, chủ đầu tư siêu dự án trên.

Gửi niềm ấm áp đến trẻ em khuyết tật

Gửi niềm ấm áp đến trẻ em khuyết tật

HOANHAP.VN - Tối ngày 23/9, Lãnh đạo Hiệp hội VAIDE và Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã đến thăm và tặng quà cho các cháu khuyết tật tại Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tại Hà Đông và Ứng Hòa (Hà Nội).

Bộ Giáo dục: Sẽ quán triệt nhà xuất bản để tái sử dụng sách giáo khoa

Bộ Giáo dục: Sẽ quán triệt nhà xuất bản để tái sử dụng sách giáo khoa

“Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định: sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể sử dụng lại được khi cần thiết, tránh lãng phí cho gia đình học sinh, xã hội.”

Thể thao   
Chàng trai khiếm thị chinh phục cuộc đua bán Marathon lần đầu tiên tại Việt Nam

Chàng trai khiếm thị chinh phục cuộc đua bán Marathon lần đầu tiên tại Việt Nam

HOANHAP.VN - Đây là một câu chuyện mà ai nghe cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì chủ nhân của câu chuyện này là một chàng trai khiếm thị. Đó là anh Nguyễn Huy Việt (SN 1980, trú xã Tiền Yên, Hoài Đức), Chủ tịch hội người mù huyện Hoài Đức, Hà Nội đã trở thành người khiếm thị Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công chặng đua bán Marathon dài 21km qua đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang).

Bộ Giáo dục: Sẽ quán triệt nhà xuất bản để tái sử dụng sách giáo khoa

Bộ Giáo dục: Sẽ quán triệt nhà xuất bản để tái sử dụng sách giáo khoa

“Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định: sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể sử dụng lại được khi cần thiết, tránh lãng phí cho gia đình học sinh, xã hội.”

Du lịch   
Vẻ đẹp huyền bí Tà Pạ An Giang

Vẻ đẹp huyền bí Tà Pạ An Giang

HOANHAP.VN - Vẻ đẹp huyền bí của Tà Pạ là một trong bảy ngọn “thất sơn màu nhiệm” ẩn mình trong vùng đồi thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang) như một bức tranh thủy mạc giữa đồng bằng miền Tây Nam bộ.

Ngân hàng tăng lãi suất kinh doanh cuối năm

Ngân hàng tăng lãi suất kinh doanh cuối năm

HOANHAP.VN - Chỉ còn hơn hai tháng nữa là kết thúc năm 2018. Mùa kinh doanh cuối năm luôn hút vốn ngân hàng nên các ngân hàng thường tăng lãi suất để huy động tiền nhàn rỗi trong dân nhằm tăng nguồn vốn cho vay. Tuy nhiên, năm nay việc hút vốn từ dân cư đến sớm hơn mọi năm.

Thái Lan sẽ treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thái Lan sẽ treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong một công văn ngày 22/9, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các cơ quan ban ngành chính phủ trên toàn lãnh thổ nước này treo cờ rủ để tưởng niệm cố Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang trong 3 ngày.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017