Reuters: IPO Techcombank có thể trở thành thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam

2018-05-05 23:19:24 0 Bình luận
Với mức giá 128.000 đồng (5,62 USD)/cổ phiếu, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ huy động được khoảng 21.000 tỷ đồng (tương đương 922 triệu USD) trong đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và trở thành thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, Reuters đưa tin ngày 23/4.

Ảnh minh hoạ

Theo Reuters, Techcombank dự kiến định giá 164 triệu cổ phiếu (tương ứng 14.1% vốn chủ sở hữu) chào bán ra công chúng ở mức 128,000 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, Techcombank sẽ huy động được khoảng 21.000 tỷ đồng (tương đương 922 triệu USD).

Ở mức cao nhất, IPO sẽ định giá Techcombank vào khoảng 6,5 tỷ USD và ngân hàng này sẽ nằm trong số 10 công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Techcombank sẽ trở thành ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn thứ 2 sau Vietcombank (gần 10 tỷ USD), cao hơn Vietinbank và BIDV, đồng thời bỏ xa các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân khác.

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cho biết đã nhận được hồ sơ niêm yết của Techcombank vào ngày 17/4. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1,165 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 11.655 tỷ đồng.

Trước thềm niêm yết, Techcombank đã tổ chức chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo hãng tin Bloomberg, quỹ đầu tư Singapore GIC đã sẵn sàng trở thành nhà đầu tư quan trọng trong đợt chào bán này của Techcombank.

Cụ thể, GIC đang tiến hành đàm phán để chi ít hơn 100 triệu USD để sở hữu cổ phiếu Techcombank trong đợt chào bán lần này. Quỹ Dragon Capital cũng là một trong các bên tham gia đàm phán để trở thành một nhà đầu tư quan trọng.

Tháng 3 vừa qua, quỹ đầu tư Warburg Pincus của Mỹ cũng đã đồng ý đầu tư hơn 370 triệu USD vào ngân hàng này và trở thành thương vụ đầu tư cổ phần tư nhân lớn nhất của quỹ tại Việt Nam.

Nhờ nhu cầu lớn, các nhà đầu tư chủ chốt chiếm đến khoảng 76% cổ phần IPO được phân bổ, cao hơn nhiều so với các đợt IPO khác. Morgan Stanley, Chứng khoán Bản Việt và Ngân hàng Deutsche là 3 bên tư vấn cho thương vụ này.

Dự kiến, Techcombank sẽ lên sàn vào đầu tháng 6 năm nay. Đại diện Techcombank hiện từ chối bình luận về thông tin này.

Cổ đông lớn nhất của Techcombank tính đến thời điểm cuối năm 2017 là Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan với 174,7 triệu cổ phiếu (14,99%). Hai công ty liên quan đến ông Nguyễn Cảnh Sơn, Phó chủ tịch HĐQT Techcombank, gồm Eurowindow Holding cùng Eurofinance lần lượt sở hữu 3,6% và 2,4% vốn với tổng cộng khoảng 70 triệu cổ phiếu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...