DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

VPBank dự kiến chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

29/05/2019 | 07:22:34
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank, mã: VPB) thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến thông qua phương án chào bán trái phiếu tại nước ngoài và việc niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài là ngày 10/6.


Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết phương án phát hành và niêm yết lượng trái phiếu này. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, VPBank cũng đã phát hành được hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu nhờ sự trợ giúp của CTCP Chứng khoán VPS trong vai trò đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và cũng là nhà đầu tư duy nhất gom mua toàn bộ.

Cụ thể, từ ngày 20-22/5, VPBank đã thực hiện thành công 3 đợt phát hành trái phiếu cho VPS với tổng giá trị đạt 1.200 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 3 năm. Mức lãi suất danh nghĩa áp dụng cho các lô trái phiếu này dao động từ 6,4% – 6,9%/năm.

Đặc biệt, VPS cũng là nhà đầu tư duy nhất liên tục mua vào tới 3.000 tỷ đồng trái phiếu của VPBank với mức lãi suất cũng chỉ từ 6,4 – 6,9%/năm hồi tháng 4/2019. Tính gộp với đợt phát hành vừa qua, VPS đã gom mua tới 4.200 tỷ đồng trái phiếu do VPBank phát hành.

Được biết, VPS ban đầu có tên gọi là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) do VPBank nắm giữ đa số vốn. Tuy nhiên, tới tháng 12/2015, VPBank đã thực hiện thoái 89% vốn tại VPBS. Mức giá chuyển nhượng và đối tác của thương vụ không được tiết lộ.

Thời gian gần đây, các ngân hàng đang có xu hướng phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày càng siết chặt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Mới nhất, VietinBank và ACB cũng đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng quy mô lên đến 15.500 tỷ đồng.

Trong năm 2019, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2018. Tổng tài sản ngân hàng dự kiến tăng 16%, lên 373.649 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng 15%, đạt 265.408 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đặt kế hoạch huy động 252.435 tỷ đồng từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá.

Các tin khác

Cam kết thuê lại trọn đời sinh lời bền vững cho nhà đầu tư sành sỏi

Cam kết thuê lại trọn đời sinh lời bền vững cho nhà đầu tư sành sỏi

HOANHAP.VN - Với thị trường đa dạng kênh đầu tư, nhà đầu tư cần thận trọng khi lựa chọn kênh rót vốn. Các kênh đầu tư với bảo chứng vững chắc, cam kết bền vững mới đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư giàu kinh nghiệm

Startup Việt Nam tranh tài với hơn 3000 startup quốc tế tại giải thưởng Rice Bowl Startup Awards 2019

Startup Việt Nam tranh tài với hơn 3000 startup quốc tế tại giải thưởng Rice Bowl Startup Awards 2019

HOANHAP.VN - Ngày 18/7, Văn phòng Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái đối mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844 - ISEV) cho biết, lần thứ hai tham gia đề cử startup Việt xuất sắc đến Giải thưởng Rice Bowl Startup Awards (RBSA) khu vực Đông Nam Á đến ngày 25/07/2019.

Lộ danh tính Hội đồng thẩm định Chương trình I Learn Maths với nhiều hạt sạn?

Lộ danh tính Hội đồng thẩm định Chương trình I Learn Maths với nhiều hạt sạn?

HOANHAP.VN - Theo phản án thì có nhiều “hạt sạn” trong một chương trình thí điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Điển hình, bộ sách có quá nhiều lỗi chính tả, không có giấy phép xuất bản, không phù hợp với độ tuổi. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn lọt qua Hội đồng thẩm...

Lộ danh tính Hội đồng thẩm định Chương trình I Learn Maths với nhiều hạt sạn?

Lộ danh tính Hội đồng thẩm định Chương trình I Learn Maths với nhiều hạt sạn?

HOANHAP.VN - Theo phản án thì có nhiều “hạt sạn” trong một chương trình thí điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Điển hình, bộ sách có quá nhiều lỗi chính tả, không có giấy phép xuất bản, không phù hợp với độ tuổi. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn lọt qua Hội đồng thẩm...

Không chỉ là quà tặng mà là tình cảm gửi tới Mường Phăng

Không chỉ là quà tặng mà là tình cảm gửi tới Mường Phăng

HOANHAP.VN - Những phần quà gửi tới các gia đình chính sách, gia đình khó khăn của xã Mường Phăng là tình cảm sâu sắc của các Doanh nhân, cựu chiến binh trao gửi để tri ân những người đã ngã xuống và động viên các thương bệnh binh vượt qua khó khăn trong cuộc sống...

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017